大木(许俊豪 饰)将大妃娘娘残害婴儿世子的事情编写成了剧本，在大妃的寿诞上演出，虽然没有指名道姓，但大家一看便心知肚明，大妃娘娘深受打击，竟然当场晕厥。经过太医诊治，大妃娘娘终于缓缓醒来，她开始派人对戏子们严刑拷问，但是戏子们都坚称是按照彩排演出的。大妃娘娘很是震怒，她明白了，自己现在要对付的人不是世子，而是大木。这时，世子请求见大妃，他痛哭流涕地告诉大妃，大木派人将自己扔进河中，想要治自己于死地，希望得到大妃的支持和救助。大妃娘娘见世子并不知晓事情真相，便做出一副好心肠的模样，开始准备和世子站在统一战线，绝对不能让大木的人当上中殿(金宣敬 饰)王(金明秀 饰)妃。
世子离开后，大妃娘娘决定要借着世子的势头，和大木争个你死我活。大妃娘娘佯装诚恳地来见韩佳恩(金所炫 饰)，让她再次仔细查探假王从边首会带回的花盆有没有问题，果然，韩佳恩发现花盆中的竹筒不见了，她翻找了一番，在假王的枕边找到了竹筒，假王此时在熟睡，她便将竹筒藏入袖中带走了。但是，在佳恩返程途中，装有罂粟药丸的竹筒被掉了包，大妃什么也没有得到。
世子拿着一颗罂粟花丸，找到金花君(尹邵熙 饰)，他想知道这到底是什么毒药，金花君一看见药丸，脸色大变，她谎称自己并不认识。假王睡醒后想吃一颗罂粟药丸，结果愕然发现竹筒不见了，假王开始发病，正好这时世子来到宫中觐见，他见到假王痛苦的样子，自责不已，便决定独自夜闯边首会，去找一颗罂粟药丸。关键时刻，还是金花君出面帮忙，她塞给世子药丸，还派人保护他走出边首会。
假王向韩佳恩表明了爱意，但被佳恩婉拒了，假王痛心疾首，不明白佳恩为什么愿意选择包袱商头领，而不是万人之上的王。韩佳恩坚定地说，因为包袱商头领与自己有着同样的梦想。假王心痛不已，自己也曾经拥有过梦想，也曾经想改变自己身为贱民的命运，但如今却深陷牢笼，无法自拔。当假王马上要支撑不住时，世子及时赶到，给他服下了药丸。韩佳恩把竹筒交给了世子，世子突然想起来，自己的父王也有过这样一个竹筒，看来，父王当时也是中了毒，才会被边首会控制。
友宝(朴哲民 饰)先生得知世子闯进了大木的边首会，不禁勃然大怒，认为世子此举太过冒险。世子冷静地告诉友宝先生，羊羊和假王都是中了罂粟的毒，由此看来，朝廷的大小官员很有可能都被大木的罂粟丸控制着，所以，只有研制出解毒剂，才能让大家摆脱边首会的控制。大木决定收养一个女孩做养女，然后将她送进宫做王妃，同时，大妃娘娘也准备让右相的女儿妍珠和佳恩做王妃的人选。在接受考试时，妍珠把茶水倒得到处都是，可佳恩表现得很好，她将茶水端给大妃和众位评审，岂料，大家喝了茶水后都中毒倒地昏迷，佳恩本来没有中毒，但为了不被怀疑是凶手，她也毅然喝下了有毒的茶水。