日军入侵中国,东北三省相继被日军占领,许多受过高等教育的大学生不甘做亡国奴,一部份大学生在老师的组织下到街上游行,高喊赶走日本的口号。国军特派员丁志坚(邱心志 饰)心系天下苍生,他其实不反对大学生们爱国游行,不过他身在官场身不由己,无法利用自己的权力保护大学生们。国军高层派出陈主任与丁志坚交涉,命令丁志坚立即带兵上街镇压大学生暴动。丁志坚正为是否上街镇压大学生左右为难,他接到了一个情报。据情报显示,参与游行的有许多地下党员。地下党是国民党的死敌,丁志坚是国民党员,有责任抓捕渗入大学生游行的地下党员。他带领一支部队上街向大学生发动进攻。许多大学生来不及逃跑,纷纷倒在了血泊中。镇压结束,地上横七坚八躺着清一色的大学生,其中包括几名老师。丁志坚没有找出一个共产党员。他意识到情报有误,有人在幕后陷他于不义中,引诱他杀害了一些大学生。所谓的地下党员混入游行队伍,纯粹子虚乌有。大学生苏沫儿(韩烨 饰)与同学恒升逃到一间房子里面避难,恒升与几个同学藏在柜子里面,丁志坚带兵追了过来,他对年轻漂亮的苏沫儿放松了警惕,没有搜查柜子。恒升在暴动过程中受了伤,需要包扎伤口。苏沫儿带着恒升去医院治伤,她因为父亲死了,要为家中还债,无奈之下卖身到妓院做青楼女子。丁志坚到妓院里面追查共产党,他认出了在妓院接客的苏沫儿。虽然苏沫儿已经卖身给了妓院,但她坚决不肯出卖自己的肉体。丁志坚离开妓院的时候叮嘱老板娘好好照顾苏沫儿,老板娘见丁志坚认识苏沫儿,一时之间只觉不可思议。苏沫儿有一个同父异母的弟弟,她是为了保护弟弟才卖身到妓院。如果她不卖身,弟弟就会被债主带走。丁志坚抓获了嫌疑人朱宝真,他怀疑是朱宝真提供了虚假的情报。朱宝真的嘴非常硬,宁死不肯招供。朱宝真趁着守卫不备挣脱绳索,成功逃出了牢房。丁志坚带人四处寻找朱宝真。杜帮主在上海赫赫有名,丁志坚上门拜访杜帮主,欲从杜帮主嘴中打探朱宝真的下落。杜帮主虽然无所不知消息灵通,但他确实不知道朱宝真去了何处。
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