忽必烈(胡军 饰)得知阿里不哥(吴樾 饰)秘密集结大兵后猜想和林出事,他收到刘秉忠(马浚伟 饰)的奏折后带大军前往和林,但途中道路难行。刘秉忠带李谈人马来到和林城外,他见到云林(何彦霓 饰)后两人深情相望,刘秉忠和姚大人兵合一处,只是兵力不足以对抗阿里不哥,他们派兵围城来争取时间,霍赤(徐向东 饰)看到信后让海都将信交给阿里不哥。董文用流血不停止,他身上带的金创药已经用完。霍赤向阿里不哥建议同意谈判,他们也想拖延时间来抓察比。随察比逃出的宫女买了金疮药后给董文用和察比包扎伤口,当阿里不哥听海都说起库撒儿已死后十人恼火,他命人带库撒儿的尸体回来,库撒儿的死让阿里不哥痛心万分,阿里不哥难以相信眼前的实事,他回想起和库撒儿在一起的往事,阿里不哥多年来一直相必她诉说衷肠,他曾在长生天面前发过誓,她是他忠爱一生的女人,阿里不哥要将她风光大葬,霍赤表示反对。霍赤担心那样做会动摇军心,阿里不哥不能让库撒儿死后不得安宁,霍赤认为他难当大任,阿里不哥听完他的话后没有那样做。云林来到刘秉忠面前表示歉意,他并不责怪她,云林禁不住留下眼泪,两人紧紧抱在一起,云林想嫁给他,刘秉忠同意还俗后娶她。塔娜生火时被董文用制止,他担心被敌军发现藏身之处,察比很内疚,塔娜生火也是为了给他熬药。塔娜将找到的老百姓服装让察比和董文用换上,忽必烈来到和林城外后见到刘秉忠,他得知库撒儿战死后有些伤心,察比生死未卜。阿里不哥信使来到忽必烈账中让他们退兵,忽必烈让来使告诉阿里不哥关于自己态度,他坚持不退兵。阿里不哥派人严加盘查和林城,海都亲自率人搜查。董文用感觉残废的身体不用喝药,他一心想跟着忽必烈做出大事,现在有些灰心丧气,塔娜劝他重新振作起来。忽必烈相信察比不会有危险,刘秉忠派人前去打探消息。忽必烈要用俘虏阿里不哥的五员大将换回库撒儿的尸体,阿里不哥认为此事不妥,霍赤和海都认为是个好机会,阿里不哥决定停战一天换尸。众将劝说忽必烈,忽必烈坚持交换。塔娜打听到忽必烈的消息后告诉察比和董文用,他们换上士兵的衣服跟随出城换尸的队伍悄悄出城。
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