天鹰教王盘山扬刀立威大会,正当殷素素(郭妃丽 饰)主持试刀时,一阵狮吼声传来,“金毛狮王”谢逊(徐锦江 饰)出现,抢去屠龙刀,更用狮子吼震伤众人经脉,带走张翠山与殷素素上船。同时;峨眉灭绝师太(严敏裘 饰)为夺屠龙刀往天鹰教总坛,中伏,不但没夺到屠龙刀,就是自己所拥有的倚天剑也被天鹰教夺去弟子纪晓芙为救师力敌被擒。这期间;金毛狮王谢逊押着张翠山殷素素乘船往冰火岛,船上二人误会化解,相互扶持。天鹰教殷野王(刘春祥 饰)觊觎纪晓芙美色意欲侵犯,所幸为明教光明左使杨逍(张铁林 饰)所救,二人产生感情,从此种下孽情。但武当六侠殷梨亭与纪晓芙本有婚约,因之纪晓芙陷入矛盾。在往冰火岛的途中;张翠山所乘的船遇台风,船沉。
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