周使能(刘旭 饰)得到消息确认大汉奸迟梅亭(陈良平 饰)终被除,得到了南京方面嘉奖,如约支付给任非常(何明翰 饰)报酬,同时希望其引见高天行(刘恩佑 饰),任非常拒绝。周使能撒下人马,欲找高天行下落。秋山和夫(木幡龙 饰)也通过上海警察局局长打听高天行下落。警察局长通过江湖人士刀疤(尹哲飞 饰)打听高天行下落。巡捕房得到消息,高天行正是参与营救秦心蓝(林伊婷 饰)(林依婷 饰)的主犯,将其抓获,秘密关押起来。任非常得知高天行没有去学堂教学,四处打探消息,得知高天行被军警抓走,无奈只好求助周使能帮忙,周使能动用关系,救下高天行,高天行无以报答,周使能借机提出让其加入军统,高天行没有答应。联手做了几桩活计,高天行与任非常的兄弟之情日益牢固。江泮(吕一 饰)得到陕北秘电,爱国将领夏楚城(寇振海 饰)因参与支持西安事变,蒋介石欲以“出国考察”的名义将其“发配”到海外,夏将军不日将从上海出国。组织上命令上海地下党确保夏将军出国前的人身安全。原来,近一段时间里,夏将军已经两次遭到国民党特务的暗杀。
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