麻五带货和三眼(邓洛淋 饰)交易,他要见时知道三眼管理鬼域,麻五说明以后不再做鸦片的生意,他拿出白粉后说明原因,麻五想按以前的价格走货,三眼让人拿钱。麻五没想到眼前的女人是水姐,他想欺负水姐时被三眼提醒,麻五认为水姐就是交际花,三眼提醒麻五不要胡来。麻五带人离开鬼域,水姐对三眼的帮忙表示感谢,还趴在三眼怀里哭出来。喝多的陈局长来到鬼域,水姐看到后扶他去卫生间。陈局长用毛巾捂晕水姐后将她抱到床上,他要解开水姐的衣服时她突然醒来,水姐拿出军统证件后让陈局长十分害怕,陈局长跪在地上祈求原谅,水姐警告他不要暴露自己的身份。水姐哭着在街上行走,见到上锋后说出心里想法,她不想再干这样的工作,组织上劝她再坚持一下。手上的军火信息被爱国人士得知,他们要想办法搞到那批军火运至前线。李爽(饰)和扮成学生模样来到东升歌舞厅,那是虎头帮的地盘。