传亨得悉自己做不成警察是与刘权(白文彪 饰)之黑底有关,失望之馀,与刘权发生龃龉,父子不和,传芳加以调解。达福赏识皓南之身手,派他往做卧底追查贩卖军火集团,皓南不知天高地厚,加以答允,时五姐(卢宛茵 饰)得悉皓南当警察,加以责备,皓南乘机讹称已辞去警职,转当後鑊,五姐才转怒为喜。皓南在其拍档柠檬头指导下,以收数为职业接近黑帮,为传亨等发现,皓南不能言明真相,大感苦恼,同时更在柠檬头身上体会到做卧底之痛苦,遂欲尽快破案恢复身份。皓南终於接近大哥洪,大哥洪布局试探皓南,幸皓南镇静应付,瞒过大哥洪。
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