红一、二、四方面军三大主力，胜利地在宁夏西吉县将台堡会师，宣告长征胜利。延安城，中革军委会议召开，另一边兴国之剑几位主力纵马驰骋在宝塔山下的黄土高坡，登高展望即将奔赴的抗日战场。

为了北上抗日，红一方面军决定东渡黄河，进入山西，奔赴抗日前线。

为了争取与东北军张学良联合抗日，兴国之剑奉命护送榆林桥战役被俘的原东北军团长高福源带着毛泽东等领导人的信件，前往延安张学良的司令部。