弘道和润福联手战胜了金兆年，而右相大人却要跟太后阻止正祖追查先王去世的事情。润福要求香离去，因为只有香安全了，她才能跟金兆年放心地算账。香最后独自乘船离去。金兆年被追捕，被迫投奔右相，并告知润福身份。…

弘道要润福无论如何到要在绘画比赛中战胜自己，只有这样才能活下，然而润福却对弘道的话不能理解。画赛终于开始了，但结果出人意料……

润福和弘道从两幅画中参透出是金兆年害死了自己的父亲，马上想去私画署杀了金兆年为父报仇，弘道立即阻止了她，让她不要轻举妄动打草惊蛇，为了报仇而忽略了父亲之志。润福怀着深仇大恨的心情回到私画署，画了"月下…