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斌哥在大同是雄霸一方的江湖浪子，房地产开发商都要敬他一尺。之后因被新势力挑战，他和女朋友巧巧被对手以非法持枪之名弄进了监狱。后来先出狱的斌哥有了新女友，却躲在奉节对巧巧避而不见。最后斌哥因饮酒过度瘫痪了。

巧巧是斌哥的女朋友，她的愿望是斌哥能娶她为妻和为因煤矿不景气而无能为力的老父亲买一间房。后来巧巧为了救斌哥非法持枪坐了五年牢。刑满释放不见斌哥等候的巧巧只身前往奉节，希望能和斌哥重归于好。最后被爱情抛弃的巧巧变成了江湖女人。

一名江湖骗子，他在火车上用一段关于UFO的高谈阔论，赢得了巧巧的信任，让刚刚刑满释放的巧巧忽然对遥远的新疆和未知的情感涌起冲动。